UTIP CRM как единый инструмент управления финансовыми операциями

Инструменты управления финансовыми операциями — это неотъемлемая часть работы любого брокера на форекс рынке. Такие инструменты доказали свою эффективность в работе брокеров и позволили оптимизировать их бизнес-процессы. 

В статье разберем основные функции управления финансовыми операциями, которые реализованы в одном месте — UTIP CRM.

Заявки как базовый элемент управления операциями над депозитами

Автоматическая проверка заявок помогает быстро и эффективно управлять ими, минимизируют факт человеческой ошибки при работе, а также помогает сформировать положительный опыт у трейдера. 

В таблице «Заявки» можно просматривать заявки всех клиентов на ввод и вывод средств в одном месте. Это позволяет обеспечить к ним быстрый доступ, а фильтры в журнале упрощают поиск. Таблица содержит основную информацию по заявке, что позволяет, не проваливаясь в нее, получить все необходимые данные по ней.

Работа со счетами трейдеров в UTIP CRM

UTIP CRM объединила в себе все необходимые функции, которые позволяют сократить путь трейдера от регистрации счета до первого депозита и начала реальной торговли.

UTIP CRM предоставляет возможность сотрудникам в одной системе проводить различные операции, связанные со счетами трейдеров: создание, изменение и удаление счета, ввод/вывод средств.

Также в карточке клиента собрана полная информация по торговым счетам и депозитам трейдера, где при необходимости сотрудник может внести нужные коррективы.

Торговые операции трейдера в одном месте

В карточках клиентов присутствует раздел «Торговые операции». Он позволяет просматривать историю сделок трейдера, а также увидеть все открытые позиции и ордера трейдера в режиме реального времени.

В нижней части таблицы уже сформирована информация, которая отображает данные по всем открытым операциям клиента.

Отчеты по торговым счетам

Динамическая отчетность в UTIP CRM помогает создавать нужные отчётные документы, которые отслеживают тенденции продаж и маркетинга, визуализируют сравнения и управляют рисками и соблюдением требований, выявляют слабые места в процессе воронки продаж.

Отчет по торговым счетам представляет суммарную торговую информацию по счетам за нужный период времени. В отчете можно настраивать различные фильтры для быстрого поиска интересующей информации. Например, вы можете посмотреть торговую информацию по активным счетам клиентов определенного менеджера за последний месяц.

Более подробную информацию о UTIP CRM вы можете узнать на сайте UTIP.