От лида до первого депозита: эффективные инструменты продаж в UTIP CRM

“Любезное обращение с людьми — это только 20% хорошего обслуживания. Более важная часть — это разработка технологий и систем, которые позволяют сделать работу хорошо с первого раза.“

«Клиенты на всю жизнь», Карл Сьюэлл

Привет, меня зовут Александр Соловьев, я — продукт-менеджер в UTIP Technologies Ltd. Наша компания занимается разработкой программных решений, предназначенных для эффективной работы на финансовых рынках.

В этой статье я расскажу, как работать с лидами в UTIP CRM. Разберем процесс их генерации и обработки в брокерской компании. 

UTIP CRM — это специализированная система для брокеров, которая помогает удобно и эффективно взаимодействовать с клиентами. У системы есть множество преимуществ по сравнению с конкурентными решениями. А её функциональность позволяет успешно работать с клиентами на всех этапах воронки продаж.

Основные этапы работы с лидами в UTIP CRM

В UTIP CRM есть готовые решения для каждого этапа обработки лидов — от появления лида в CRM до внесения депозита.

1. Генерация
2. Квалификация
3. Взаимодействие
4. Превращение в действующего клиента
5. Аналитика

Дальше разберём, как UTIP CRM помогает вашему бизнесу на каждом из этапов.

Генерация

Лиды могут поступать в брокерскую компанию разными способами. Основные каналы поступления лидов включают:

Рассылка. Подписка на рассылку, электронные письма с предложениями, акциями и новостями.

Телефонные звонки. Лиды, сгенерированные в ходе исходящих звонков клиентам.

Сайт. Оставленные контактные данные через формы обратной связи на сайте или лендингах.

Партнерская сеть. Лиды, полученные от партнеров и аффилиатов.

Лидогенерация. Привлечение лидов через различные рекламные каналы, контекстную рекламу, социальные сети и т.д. 

По нашему опыту, брокеры чаще пользуются услугами лидогенераторов для получения лидов. Поэтому наша команда разработала функционал лидогенерации, о котором мы ранее рассказывали в нашей статье.

С помощью этого функционала, процесс интеграции с лидогенератором в UTIP CRM происходит за 3 дня, а сами лидогенераторы получают всю нужную информацию о лидах в реал-времени за счет функционала Postback. 

Наши клиенты-брокеры уже проинтегрировались с более, чем 20 лидогенераторами, а среди наших партнеров есть такой крупный агрегатор, как Trackbox.

Квалификация

Отсутствие квалификации лидов ограничивает создание индивидуального подхода в работе с клиентом. В результате этого снижается эффективность коммуникации и упускается возможность максимально удовлетворить потребность клиента. 

В UTIP CRM можно создать любой набор пользовательских представлений и статусов. Это позволяет настроить процесс под себя. Например, можно определить перспективность каждого лида и оптимизировать способы работы с ними в соответствии с их характеристиками и потребностями.

Пользователи UTIP CRM отмечают, что использование таких настроек сокращает время обработки лидов примерно на 20%.

Взаимодействие

После генерации лида с ним взаимодействует менеджер. UTIP CRM позволяет назначать определенных ответственных за клиентов, а также распределять клиентов по нужным отделам для дальнейшей работы с ними.

Менеджер — ключевое контактное лицо между компанией и клиентами. Он отвечает за установку и поддержание взаимоотношений с каждым клиентом. В его обязанности входит: обработка запросов, предоставление информации о продуктах и услугах, осуществление продаж, предоставление поддержки клиентам.

Для эффективного взаимодействия менеджеров с клиентами, в UTIP CRM вы сможете подключить плагины IP-телефонии и организовать call-центр с отслеживанием статусов звонков и их содержания. Эти плагины помогут вашим менеджерам оперативно совершать звонки. Достаточно одного клика, чтобы установить связь с клиентом.  

Клиенты UTIP Technologies Ltd. уже подключили такие популярные дайлеры, как Voiso, Commpeak, Binotel. 

Превращение лидов в действующих клиентов

Как только лид прошел все предыдущие этапы воронки и выразил желание стать клиентом, ему достаточно перейти в кабинет трейдера и зарегистрироваться, заполнив всего несколько полей. 

После этого система автоматически зарегистрирует клиента, откроет счет и даже приведет его на страницу внесения депозита. Этот полностью автоматизированный процесс поможет исключить любые ошибки со стороны вашего клиента.

Менеджеры также могут в один клик зарегистрировать клиента прямо из UTIP CRM. При этом у клиента автоматически откроется торговый счет.

После внесения депозита ваш клиент становится трейдером и может торговать в терминале. Переход между кабинетом трейдера и торговым терминалом происходит без дополнительного ввода учетных данных, так как оба приложения находятся в одной системе.

Трейдеру достаточно авторизоваться один раз, и он сможет легко переключаться между этими приложениями. Также трейдеры могут торговать прямо в своем кабинете. 

UTIP CRM автоматически определит, когда клиент зарегистрируется в кабинете трейдера, откроет реальный счет, внесет депозит и выставит соответствующий статус клиента. Так вы не упустите ни единого этапа становления потенциального клиента полноценным трейдером. 

Аналитика

Без отчетности компании не могут оценивать эффективность методов по работе с лидами. Это к выбору неправильной стратегии и упущению возможностей для улучшения результатов.

Одно из преимуществ UTIP CRM — возможность отслеживать различные метрики и анализировать эффективность работы с лидами, для этого в UTIP CRM уже встроены необходимые отчеты, а также присутствует функционал представлений. 

Представления — это сохраненный набор отображаемых столбцов с информацией в таблице и фильтров по ним. Например, можно создать представления с лидами сотрудника за определенный период. Каждое представление можно настроить со своими условиями и быстро переключаться между ними по одному клику.

___________

Ежедневно UTIP CRM пользуются более 5 000 сотрудников брокерских компаний. Это говорит о широком масштабе применения и принятии продукта в отрасли.

Присоединяйтесь к UTIP CRM прямо сейчас и откройте для себя новые возможности для достижения успеха в мире брокерской деятельности!